দুই বছর আড়াই মাসের কঠোর প্রশিক্ষণের পর, নারুতো উজুমাকি কোনোহাগাকুরে ফিরে আসে, আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে। তার প্রধান লক্ষ্য, বন্ধু উচিহা সাসুকে কে ফিরিয়ে আনা, যে প্রতিশোধের নেশায় ওরোচিমারুর সঙ্গে চলে গেছে। এদিকে, ছায়ার আড়ালে আকাতসুকি তাদের চূড়ান্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।