হাই স্কুল থেকে পাশ হওয়ার পর, নাতসুকো হিরোসে অ্যানিমেটর হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করে। তার প্রতিভা দ্রুত বিকশিত হয়, এবং অল্প সময়েই সে একজন পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার প্রথম অ্যানিমে বিশাল সাফল্য অর্জন করে, যা একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটায় এবং তাকে একজন উদীয়মান প্রতিভাবান পরিচালক হিসেবে খ্যাতি এনে দেয়। তার পরবর্তী প্রকল্প একটি রোমান্টিক কমেডি মুভি, যার থিম প্রথম প্রেম নিয়ে। তবে, নিজের কখনও প্রেমে না পড়ার কারণে নাতসুকো প্রথম প্রেমের ধারণা বুঝতে হিমশিম খান। এর ফলে সে স্টোরিবোর্ড তৈরি করতে ব্যর্থ হন, যা মুভি প্রোডাকশনে বাঁধা সৃষ্টি করে। একদিন, স্টোরিবোর্ড নিয়ে কাজ করতে করতে সে জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখে, সে তার শৈশবের প্রিয় অ্যানিমে মুভি "এ টেল অব পেরিশিং" এর জগতে এসে পড়েছেন!