ষোড়শ শতাব্দীর জাপানে শিনমেন তাকেজো ছিলেন একজন উচ্ছৃঙ্খল ও রুক্ষ যুবক, যার চেহারা ও আচরণ উভয়ই ছিল বেপরোয়া। তার আক্রমণাত্মক স্বভাবের কারণে গ্রামের সবাই তাকে তিরস্কার ও ভয় করত। এর ফলে সে এবং তার প্রিয় বন্ধু মাতাহাচি হোনিডেন শহুরে জীবনের চেয়েও মহৎ কিছু অর্জনের জন্য পালিয়ে যায়। দুজন টয়োটোমি সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায়—কিন্তু সেকিগাহারার যুদ্ধে তোকুসাওয়া ক্ল্যানের হাতে টয়োটোমিদের ভয়াবহ পরাজয় ঘটলে তারা কোনোমতে বেঁচে ফেরে। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর, শিনমেন নিজের দায়িত্বে হনিদেন পরিবারকে মাতাহাচির বেঁচে থাকার খবর দিতে বাড়ি ফেরে। কিন্তু সে নিজেকে একজন পলাতক অপরাধী হিসেবে আবিষ্কার করে। তার হিংসাত্মক অতীতের কারণে বন্ধুর তথাকথিত হত্যার জন্য তাকে ফাঁসানো হয়। ধরা পড়ার পর, তাকে একটি গাছে ঝুলিয়ে মৃত্যুর জন্য ফেলে রাখা হয়। একজন ভ্রমণকারী সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট টাকুয়ান সোহো, এই "শয়তান শিশু"-র প্রতি দয়া দেখান। তিনি গোপনে শিনমেনকে মুক্ত করেন এবং কর্তৃপক্ষের ধাওয়া এড়াতে তাকে একটি নতুন নাম দেন: মুসাসি মিয়ামোটো।