কেনজো তেনমা, একজন খ্যাতনামা জাপানি নিউরোসার্জন, যুদ্ধ-পরবর্তী জার্মানিতে কর্মরত ছিলেন। একদিন তিনি এক কঠিন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হন: ডুসেলডর্ফ শহরের প্রভাবশালী মেয়রের অস্ত্রোপচার করবেন, নাকি মৃত্যুর মুখে থাকা একটি এতিম শিশুকে বাঁচাবেন। শেষ পর্যন্ত তেনমা নিজের পেশাগত সুনাম ও ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিয়ে ইয়োহান লাইবের্ট নামের সেই শিশুটিকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে মেয়র মারা যান, আর তেনমার জীবনে শুরু হয় এক ভয়ঙ্কর ও রহস্যময় অধ্যায়।