নিজের দৈনন্দিন জীবনে না ঘুমোতে পারা কিংবা প্রকৃত তৃপ্তি খুঁজে না পেয়ে, কো ইয়ামোরি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং রাতের বেলা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। একদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নাজুনা নানাকুসা নামের এক মেয়ের, যিনি একজন ভ্যাম্পায়ার। নাজুনা কো-কে রাতের জীবনের আনন্দের স্বাদ নিতে শেখায়। এতে কো-রও ইচ্ছা জাগে ভ্যাম্পায়ার হয়ে ওঠার। তবে এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে, তাকে প্রথমে নাজুনার প্রেমে পড়তে হবে।