২০ বছর বয়সী কলেজ ছাত্র হারুটো আমাকাওয়া একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। কিন্তু তার ধারণাও ছিল না যে, সে জেগে উঠবে এক অচেনা জগতে, যেখানে সে রিও নামের এক তরুণ ছেলের শরীরে পুনর্জন্ম লাভ করবে। তাদের স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্ব একত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিও বুঝতে পারে, সে এখন একজন জাদুকরি শক্তির অধিকারী।