৩৯ বছর বয়সী কিংবদন্তি হিটম্যান জুজো ওগামি কখনও কোনো মিশনে ব্যর্থ হননি। একটি মিশনে একটি রহস্যময় জেনেটিক্যালি মডিফাইড বোলতা তাকে হুল ফোটায়। জ্ঞান ফেরার পর তিনি দেখতে পান যে তিনি ১৩ বছর বয়সী এক কিশোরের শরীরে পরিণত হয়েছেন! এরপর তার বস তাকে একটি মিডল স্কুলে অনুপ্রবেশ করার নির্দেশ দেন। এখন তাকে স্কুলের রঙিন জীবন এবং গুপ্তঘাতকের কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, এবং একই সাথে নিজের আসল চেহারায় ফিরে যাওয়ার উপায় খুঁজতে হবে।