একটি বিশ্বে যেখানে সবাই ম্যাজিক স্পেল এবং ড্রাগনকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। কোকো একটি সহজ স্বপ্ন নিয়ে একটি মেয়ে: সে একজন উইচ হতে চায়। কিন্তু সবাই জানে যে জাদুকররা জন্মগ্রহণ করে, তৈরি হয় না, এবং কোকো জাদুর জন্য কোনো উপহার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। তার অ-ম্যাজিক্যাল জীবনে সমর্পিত, কোকো তার স্বপ্ন ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। যতক্ষণ না সে কিফ্রেইকে দেখতে পায়, একজন রহস্যময়, ভ্রমণকারী জাদুকর। গোপনে কিফ্রেইকে একটি উপায়ে জাদু করতে দেখার পর, কোকো শীঘ্রই শিখেছে যে সবাই যা জানে তা সত্য নাও হতে পারে, এবং আবিষ্কার করেছে যে তার ম্যাজিক্যাল স্বপ্ন তার কাছে থাকতে পারে না যতটা মনে হয়।